Unser Beratungsprozess im Überblick
Transparente und strukturierte Begleitung von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Empfehlung — für Sie verständlich aufbereitet und nachvollziehbar.
Strukturierter Ablauf
Jede Phase wird detailliert erklärt und dokumentiert.
Individuelle Begleitung
Ihre Bedürfnisse stehen bei jedem Schritt im Mittelpunkt.
Ihre Ansprechpartner – unser Expertenteam
Kompetenz und Erfahrung für Ihre finanzielle Planung – persönlich und unabhängig
Svenja Berger
Diplom in Wirtschaftswissenschaften Universität Frankfurt
Analyse von Markttrends
Rheinische Beratung GmbH
Zertifikate:
Methoden:
Zentrale Kompetenzen:
Verbindliche, diskrete Begleitung und klare Analysen zeichnen sie aus.
Thomas Müller
Master im Management TH München
Analyse von Kundenbedarfen
Weber & Partner AG
Zertifikate:
Methoden:
Zentrale Kompetenzen:
Setzt auf transparente Prozesse und respektvolle Kommunikation mit Mandantinnen und Mandanten.
Miriam Hoffmann
Bachelor Volkswirtschaftslehre Uni Berlin
Marktrecherche
Friedrichsen Beratung
Zertifikate:
Methoden:
Zentrale Kompetenzen:
Verbindet analytische Präzision mit umfassender Marktübersicht zum Nutzen der Ratsuchenden.
Leon Richter
Diplom-Betriebswirt FH Düsseldorf
Ablaufoptimierung
Mayer & Kollegen
Zertifikate:
Methoden:
Zentrale Kompetenzen:
Verantwortlich für die Einhaltung klarer Strukturen und eine freundliche Prozessführung.
So verläuft die Zusammenarbeit mit Pelunorvia
Von der Anfrage bis zur individuellen Empfehlung führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Beratungsprozess und stehen für Transparenz, Objektivität und Diskretion.
Kennenlernen und Zielklärung
Im ersten Schritt lernen wir Sie und Ihre Situation kennen. Sie schildern Ihre Ziele und erhalten einen transparenten Überblick über den Ablauf.
Das Gespräch kann telefonisch oder digital durchgeführt werden.
Objektive Analyse
Wir erstellen eine unabhängige Analyse Ihrer Ausgangslage. Es erfolgt keine Empfehlung konkreter Produkte, sondern eine neutrale Betrachtung Ihrer Anliegen.
Alle Informationen werden diskret und vertrauensvoll behandelt.
Individuelle Empfehlung
Zum Schluss erhalten Sie eine verständliche Zusammenfassung unseres Vorschlags, inklusive möglicher Chancen und Risiken.
Ihre Entscheidung steht immer im Mittelpunkt unseres Handelns.
Vorteile unserer Beratungsdienstleistung
| Merkmal | Pelunorvia | Wettbewerber 1 | Wettbewerber 2 |
|---|---|---|---|
| Vertrauliche Behandlung | |||
| Persönliche Betreuung | |||
| Unabhängige Analyse | |||
| Keine Produktvermittlung |